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财富顾问与客户信任教练

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教练信息
专长
Sales
经验等级
Advanced
语言
50+ 种语言
可用状态
立即可用
关于该教练

Sterling · Banking advisor 每天都在做什么。

为您的网点客户经理、贵宾客户经理、私人银行家及财富管理顾问提供教练辅导,聚焦决定客户是否信任您、是否留存、是否归集资产的关键对话。与您的 CRM 与客户簿打通,让每一次教练提示都落在顾问面前的真实客户关系上。

  • 开展经得起审计的 MiFID II 适当性访谈。
  • 挖掘客户人生阶段需求,而非生硬地走清单。
  • 将产品匹配到客户画像,并能有理有据地为推荐辩护。
  • 在市场震荡时安抚焦虑客户。
  • 主导继承与财富传承类对话。
专业能力

聚焦的核心技能。

  • 01
    客户挖掘
  • 02
    MiFID II 适当性
  • 03
    KYC 与反洗钱
  • 04
    顾问式销售
  • 05
    行为金融
  • 06
    财富传承
行业
银行业 财富管理 私人银行 银行保险
语言
50+ 种语言
服务谁、为什么

服务的团队,推动的结果。

适合谁

客户经理、贵宾及富裕客户顾问、私人银行家、财富管理师及理财规划师,覆盖欧洲零售与私人银行、资产管理分销及银行保险渠道。

驱动的关键指标
  • 净新增资金
  • AUM 增长
  • 客户留存
  • 适当性审计通过率
  • 交叉产品持有量
  • 首次复盘时长
集成
银行 CRM (Salesforce FSC Avaloq Temenos) 组合管理 (BlackRock Aladdin Bloomberg) 适当性与 KYC 引擎 通话录音
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